Kinergy Solar: de cotizaciones manuales a un pipeline comercial automatizado
Desde noviembre de 2022, Kinergy Solar pasó de cotizar cada proyecto solar de forma manual a un sistema comercial completo: cotizador automático en línea, CRM personalizado y pauta en Facebook Ads con medición real de conversiones.
Este caso documenta cómo una empresa de instalación de paneles solares construyó, junto con Goodmarketing, un sistema de adquisición y gestión comercial: cotizador automático basado en consumo energético, integración del API de conversiones de Meta, pauta activa en Facebook Ads y un CRM personalizado que centraliza todo el pipeline.
- Industria
- Paneles Solares / Energía
- Cliente desde
- Noviembre del 2022
- Plan aplicado
- Plan Enterprise — Operación Digital
- Stack
- Cotizador automático · CRM personalizado · Facebook Ads · Tracking
¿Quién es Kinergy Solar?
Kinergy Solar es una empresa dedicada a la instalación de paneles solares. Cada proyecto requiere una propuesta calculada a la medida del consumo energético del cliente, lo que hacía que el proceso de cotización fuera lento y dependiera casi por completo del criterio manual del equipo comercial.
Por ello, el sistema que diseñamos con Kinergy se enfocó en tres frentes a la vez: automatizar el cálculo de la cotización, activar un canal propio de captación en Facebook Ads con medición confiable, y centralizar todo en su CRM personalizado, para que comercial y obra compartieran la misma fuente de datos.
El problema: cotizar paneles solares es más complejo que dar un precio
Antes de este proyecto, Kinergy Solar cotizaba cada instalación de forma manual y compleja: el equipo comercial tenía que calcular caso por caso la propuesta a partir del consumo del cliente, un ejercicio lento que retrasaba la respuesta al prospecto justo en el momento donde más importa la velocidad.
A eso se sumaba la falta de un canal de captación propio y medible: sin pauta activa ni tracking de conversiones, no había forma de saber qué campaña o qué prospecto realmente se convertía en cliente, y la información del prospecto vivía dispersa entre el área comercial y el control de obra.
El reto no era vender más paneles: era eliminar el cuello de botella de cotizar a mano y construir un canal de captación que se pudiera medir y optimizar de verdad.
¿Cómo lo implementamos? El sistema en 6 fases
Aplicamos el plan Enterprise del modelo DBOS —Sistema de Operación Digital para Empresas— en seis fases secuenciales, cada una construida sobre la anterior:
- 01
Diagnóstico del proceso de cotización
Mapeamos cómo Kinergy Solar cotizaba cada proyecto: un proceso manual y complejo, sin pauta activa ni tracking de conversiones, donde la información se perdía entre áreas y se ralentizaba la respuesta al prospecto.
- 02
Desarrollo del cotizador automático en línea
Construimos un cotizador automático en línea que calcula la propuesta de un sistema solar a partir del consumo energético del cliente, generando una cotización digital en minutos y sin intervención manual del equipo comercial.
- 03
Integración del API de conversiones de Meta
Implementamos la API de conversiones de Meta para enviar las conversiones reales del cotizador y del CRM directamente a Facebook, asegurando una medición precisa incluso con el bloqueo de cookies en el navegador.
- 04
Pauta en Facebook Ads
Lanzamos campañas segmentadas en Facebook Ads para capturar demanda de instalación solar, apoyadas en la medición server-side para que el algoritmo optimizara sobre conversiones reales, no solo clics.
- 05
Gestión comercial en CRM personalizado
Cada cotización y cada lead de Facebook Ads se centraliza automáticamente en el CRM personalizado de Kinergy, unificando los datos comerciales y el estado de la instalación en campo en una sola fuente de verdad.
- 06
Optimización continua
Con datos reales de conversión llegando al CRM y a Facebook, iteramos semanalmente sobre el costo por lead calificado: pausar lo que no convierte, escalar lo que sí y refinar segmentaciones y creativos.
¿Qué resultados se midieron?
El cambio más importante fue pasar de una cotización artesanal y sin canal de captación propio, a un sistema automático y medible: cotizador en línea, pauta en Facebook Ads con tracking real y todo centralizado en un CRM. La tabla resume el antes y el después del proyecto.
| Métrica | Antes | Después (Enterprise) |
|---|---|---|
| Origen de prospectos | Solo prospección directa, sin pauta activa | Facebook Ads segmentado + cotizador en línea |
| Tiempo de cotización | Días, de forma manual y compleja | Minutos, generada por el cliente desde la web |
| Medición de conversiones | Sin tracking de conversiones | API de conversiones de Meta |
| Ubicación de prospectos | Dispersos entre comercial y control de obra | Centralizados en un CRM |
| Cálculo de la propuesta | Manual, por proyecto | Automático, a partir del consumo energético |
| Dependencia operativa | Información dispersa entre áreas | Fuente de verdad única en el CRM |
Cotización instantánea
generada por el cliente desde la web a partir de su consumo
Prospectos centralizados
de cotizador y Facebook Ads unificados en un CRM
Operación activa
plataforma funcionando desde noviembre de 2022
¿Qué aprendimos de este proyecto?
Automatizar el cálculo es más valioso que digitalizar el formulario. El valor no estaba en mover la cotización a una pantalla, sino en que la propuesta se calculara sola a partir del consumo real del cliente, sin depender del criterio manual de una persona.
Sin tracking server-side, Facebook Ads no se puede optimizar de verdad. La API de conversiones de Meta permite que el algoritmo aprenda de clientes reales ganados en el CRM, no solo de clics en el anuncio; sin eso, la pauta optimiza a ciegas.
El cotizador solo funciona si está conectado al CRM. Generar una cotización rápida no sirve de mucho si el prospecto no queda registrado automáticamente; la integración directa con el CRM es lo que convierte el cálculo en un lead accionable.
Preguntas frecuentes sobre este caso
¿Tu empresa solar cotiza de forma manual y sin tracking?
Hablemos sobre cómo un cotizador automático, tracking real y un CRM centralizado pueden acelerar tu proceso comercial.